试点产出
销售情报与合规触达工作流。
工作流产出
- 可运行的 Agent 工作流
- 审核与升级规则
- 业务负责人验收清单
- 下一阶段扩展建议
所需输入
- 目标流程
- 样本文档或数据
- 角色与权限
- 验收负责人
适合的客户
当业务负责人、资料负责人和审核人都能参与时，第一个试点最容易成功。
适合的客户
- 创始人或负责人亲自推动的高价值流程
- 已有样本文档、客户数据或内部资料的团队
- 需要先用一个试点证明价值的企业
所需资料
- 流程描述
- 样本文档或表格
- 角色与权限
- 验收负责人
- 历史任务样例
系统架构
可治理 Agent 不是聊天窗口，而是由资料源、推理工作区、审核队列和业务交接组成的工作流界面。
系统架构
- 资料白名单
- Agent 推理与草稿工作区
- 人工审核队列
- 业务系统或表格交接
部署时间线
- 第 1 周：流程、资料和风险边界
- 第 2 周：原型与样本任务
- 第 3 周：审核台与交接规则
- 第 4 周：真实任务试点与验收复盘
验收表
构建前先定义可衡量验收标准，方便业务负责人判断是否值得扩展。
准确性核心任务可被负责人验收
控制关键动作保留人工审核
可追溯输出能回到资料依据
可交接结果能进入现有流程
验收标准
先定义验收标准，再开始构建，便于业务负责人审查试点效果。
- 答案或动作有来源依据
- 关键动作保留人工确认
- 权限边界清晰
- 交付物可复盘
风险边界
每个试点都会先定义 Agent 能回答、能草拟、必须升级和必须拒绝的范围。
风险边界
- 对外动作默认人工确认
- 敏感问题进入升级流程
- 答案保留资料依据
- 越权资料不会进入回答范围
报价前需要确认的问题
- 每月处理多少任务？
- 先接入哪些系统或资料？
- 谁负责最终审核？
- 希望多快进入试点？
安全与治理
Agent 在行动前先被限定范围。资料源、用户角色、审批闸门、日志和升级规则都会作为部署的一部分交付。
只使用已确认资料源
Agent 只基于文档白名单、页面、表格和制度回答。范围之外的信息会被标记为未知，等待负责人确认。
角色与权限边界
我们会梳理谁能提问、查看、审核、导出和升级，并用角色测试验证受限资料不会越权出现。
对外动作前人工审核
邮件发送、CRM 更新、审批、客户承诺和财务相关动作默认进入草稿或审核模式，规则确认后再放开。
常见问题
可以发送官网、流程描述或一小组文档。我们会回复建议的试点范围、所需资料和可执行的部署路径。
需要先接入全部系统吗？
不需要。第一版先用最小资料和一个流程验证价值。
能做私有化吗？
可以按客户的数据边界和部署要求设计。
发来一个流程，我们帮你规划第一个 Agent 试点。
可以发送官网、流程描述或一小组文档。我们会回复建议的试点范围、所需资料和可执行的部署路径。