営業インテリジェンスとコンプライアンス対応のアプローチ業務。
Growth Agent
営業成長ワークベンチ. 対象企業を調査し、適合度を判断し、個別アプローチを作成して営業へ渡します。
パイロット成果物
営業インテリジェンスとコンプライアンス対応のアプローチ業務。
- 稼働する Agent ワークフロー
- 確認と引き継ぎルール
- 業務責任者の受入基準
- 次段階の拡張案
- 対象業務
- サンプル文書またはデータ
- 役割と権限
- 受入責任者
適した顧客
業務責任者、資料責任者、確認者が参加できる場合、最初のパイロットは成功しやすくなります。
- 経営者または責任者が直接推進する高価値業務
- サンプル文書、顧客データ、社内資料があるチーム
- ひとつのパイロットで価値検証したい企業
- 業務説明
- サンプル文書または表
- 役割と権限
- 受入責任者
- 過去タスク例
アーキテクチャ
管理可能な Agent は、承認済み資料、推論ワークスペース、確認キュー、業務引き継ぎで構成されます。
- 承認済み資料リスト
- Agent 推論とドラフト作成画面
- 人による確認キュー
- 業務システムまたは表への引き継ぎ
- 1 週目：業務、資料、リスク境界
- 2 週目：プロトタイプとサンプルタスク
- 3 週目：確認画面と引き継ぎルール
- 4 週目：実タスクのパイロットと受入レビュー
ワークスペースモジュール
パイロットは、入力、推論、確認、引き継ぎ、レポートを確認できる運用ワークスペースとして提供します。
対象企業に出典メモ、除外チェック、ICP 適合理由、地域 / 言語タグを付けます。
外部アプローチ案は指定確認者の承認前に送信されません。
承認済みリードを既存の営業項目に整形し、各行に根拠を残します。
受入表
構築前に測定可能な受入基準を定義し、拡張判断をしやすくします。
受入基準
構築前に受入基準を定義し、業務責任者がパイロットを評価できるようにします。
- 回答やアクションに根拠がある
- 重要操作は人が確認する
- 権限境界が明確
- 納品物をレビューできる
リスク境界
各パイロットでは、回答、ドラフト、引き継ぎ、拒否の範囲を事前に定義します。
- 外部アクションは原則人が確認
- センシティブな質問は引き継ぎ
- 回答には資料根拠を残す
- 権限外資料は回答範囲に入れない
- 月に何件のタスクを扱いますか？
- 最初に接続する資料やシステムは何ですか？
- 最終確認者は誰ですか？
- いつまでにパイロットを始めたいですか？
システム接点
管理可能な Agent は、承認済み資料、推論ワークスペース、確認キュー、業務引き継ぎで構成されます。
- CRM または表への引き継ぎ
- Web サイトと公開アカウント調査
- 除外リスト
- 責任者 / 確認者 / 承認者フロー
- 明確な業務責任者がいない
- 承認済みサンプル資料がない
- 人の確認なしに AI が外部操作することを期待する
- 価値検証前に完全自律システムを求める
調達証跡パケット
企業調達にとって最初の信頼資産は顧客ロゴの掲示ではありません。範囲、根拠、責任者、確認ゲート、引き継ぎ品質を検査できる成果物パケットです。
- 匿名化された成果物例
- 業務設計図
- 資料一覧
- 受入表
- レビュー記録
- 運用プレイブック
- 責任者 / 確認者 / 承認者が明確
- 資料ホワイトリスト承認済み
- システム接点が限定済み
- リスク操作は確認モード
- 受入指標が合意済み
セキュリティとガバナンス
Agent は動く前に範囲を定義します。資料源、ユーザー権限、承認ゲート、ログ、引き継ぎルールを導入物に含めます。
Agent は文書、ページ、表、ポリシーのホワイトリストから回答します。範囲外は未確認として扱います。
質問、閲覧、承認、出力、引き継ぎの権限を整理し、制限資料は役割テストで確認します。
メール送信、CRM 更新、承認、顧客への約束、財務関連操作は、ルール承認までドラフトまたは確認モードです。
FAQ
Web サイト、業務説明、少量の文書をお送りください。試験導入範囲、必要資料、導入手順をご提案します。
不要です。まず最小資料とひとつの業務で価値を検証します。
データ境界と導入要件に合わせて設計できます。
ひとつの業務を送ってください。最初の Agent パイロットを設計します。
Web サイト、業務説明、少量の文書をお送りください。試験導入範囲、必要資料、導入手順をご提案します。