営業インテリジェンスとコンプライアンス対応のアプローチ業務。
Growth Agent
営業成長ワークベンチ. 対象企業を調査し、適合度を判断し、個別アプローチを作成して営業へ渡します。
パイロット成果物
営業インテリジェンスとコンプライアンス対応のアプローチ業務。
ワークフロー成果
- 稼働する Agent ワークフロー
- 確認と引き継ぎルール
- 業務責任者の受入基準
- 次段階の拡張案
必要な入力
- 対象業務
- サンプル文書またはデータ
- 役割と権限
- 受入責任者
適した顧客
業務責任者、資料責任者、確認者が参加できる場合、最初のパイロットは成功しやすくなります。
適した顧客
- 経営者または責任者が直接推進する高価値業務
- サンプル文書、顧客データ、社内資料があるチーム
- ひとつのパイロットで価値検証したい企業
必要資料
- 業務説明
- サンプル文書または表
- 役割と権限
- 受入責任者
- 過去タスク例
アーキテクチャ
管理可能な Agent は、承認済み資料、推論ワークスペース、確認キュー、業務引き継ぎで構成されます。
システム構成
- 承認済み資料リスト
- Agent 推論とドラフト作成画面
- 人による確認キュー
- 業務システムまたは表への引き継ぎ
導入タイムライン
- 1 週目：業務、資料、リスク境界
- 2 週目：プロトタイプとサンプルタスク
- 3 週目：確認画面と引き継ぎルール
- 4 週目：実タスクのパイロットと受入レビュー
受入表
構築前に測定可能な受入基準を定義し、拡張判断をしやすくします。
精度主要タスクを責任者が受入可能
統制重要操作は人が確認
追跡性出力が資料根拠に戻れる
引き継ぎ結果が既存業務へ入る
受入基準
構築前に受入基準を定義し、業務責任者がパイロットを評価できるようにします。
- 回答やアクションに根拠がある
- 重要操作は人が確認する
- 権限境界が明確
- 納品物をレビューできる
リスク境界
各パイロットでは、回答、ドラフト、引き継ぎ、拒否の範囲を事前に定義します。
リスク境界
- 外部アクションは原則人が確認
- センシティブな質問は引き継ぎ
- 回答には資料根拠を残す
- 権限外資料は回答範囲に入れない
見積前の確認事項
- 月に何件のタスクを扱いますか？
- 最初に接続する資料やシステムは何ですか？
- 最終確認者は誰ですか？
- いつまでにパイロットを始めたいですか？
セキュリティとガバナンス
Agent は動く前に範囲を定義します。資料源、ユーザー権限、承認ゲート、ログ、引き継ぎルールを導入物に含めます。
承認済み資料のみ使用
Agent は文書、ページ、表、ポリシーのホワイトリストから回答します。範囲外は未確認として扱います。
役割と権限境界
質問、閲覧、承認、出力、引き継ぎの権限を整理し、制限資料は役割テストで確認します。
外部アクション前の人の確認
メール送信、CRM 更新、承認、顧客への約束、財務関連操作は、ルール承認までドラフトまたは確認モードです。
FAQ
Web サイト、業務説明、少量の文書をお送りください。試験導入範囲、必要資料、導入手順をご提案します。
最初から全システム連携が必要ですか？
不要です。まず最小資料とひとつの業務で価値を検証します。
プライベート導入は可能ですか？
データ境界と導入要件に合わせて設計できます。
ひとつの業務を送ってください。最初の Agent パイロットを設計します。
Web サイト、業務説明、少量の文書をお送りください。試験導入範囲、必要資料、導入手順をご提案します。